サンタンデール・ブラジル（BSBR）は公募価格割れ

懸念された通り、サンタンデール・ブラジル（ティッカー：BSBR）はいきなり公募価格割れで寄りつきました。

アメリカの投資家へのアロケーションは＄１３．５０でプライシングされたと聞いています。
今日の寄付きは＄１３．３０、現在は＄１３．１０あたりで取引されています。

やはり７０億ドルの安定操作はサンタンデールには無理だったようです。

目先のブラジル株式市場の行方は明日のこのディールにかかっている

サンタンデール・ブラジル（ティッカー：BSBR）がIPOを値決めしました。
値決め価格は初値設定レンジのちょうど真ん中、２３．５レアルです。
これは約＄１３．４２ドルに相当します。
なお発行株数は５．２５億株（＝正式には「ユニット」とよんでいますけど）、調達総額は約７０億ドルです。

明日朝からニューヨークとサンパウロで取引が始まります。

幹事構成は：
グローバル・コーディネータ＆ジョイント・ブックランナー：サンタンデール、クレディスイス
ブックランナー：BofAメリルリンチ、UBS
コマネ：　バーキャップ、ブラデスコ、カリヨン、ドイチェ

となっています。
注目点としてはサンタンデール自らが主幹事となっている点で、これはハッキリ言ってアフター・マーケットでの株価に不安を残します。

若し明日、サンタンデール・ブラジルのディールがズッコケたら、一旦、リオ五輪のラリーは終わるかも知れません。